业财融合数字化转型服务商

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专业服务公司面临的问题和挑战

核算

复杂


√ 合同流程断点，难以全面掌握项目合同的开票收款情况以及完成情况；
√ 项目投入大，无法精确核算各类项目成本，无法有效控制项目成本；
√ 不能实时了解项目动态、任务进度、人员分配情况，不能及时了解成果物交付等；
√ 员工工作饱和度不透明，项目人力资源难以有效分配和最大利用；
√ 难以从员工角度核算个人的项目产值、项目成本，无法客观评价员工个体的生产率。

进度

失控


流程

断点


信息孤岛


考核不客观


资源难

分配


业财融合一体化数字化解决方案

面对多系统并行带来的信息孤岛问题，我们用一套系统帮您管控好项目、服务好客户、

算清楚利润，轻松实现开源节流，为企业快速扩张保驾护航。


全生命周期管理

①销售机会


⑤项目管理

②销售报价


④项目立项​


③销售合同


基于合同及项目模板创建立项申请，从财务角度估算项目投入和产出。立项申请定义项目的任务分解结构、里程碑、成果交付物等基本信息。​
为项目经理提供简单易用的项目看板功能，帮助项目经理实时掌握项目动态，管理项目任务，分配资源，跟踪问题，管理项目成果物，统计项目产值。​
根据产品数量和单价等信息制作报价单，准确了解销售机会的销售价格和利润。销售报价按预订的审批流程由相关主管审批后，可以自动发送给客户联系人。​
销售人员可以基于客户联系人创建销售机会，并按预订的流程推进销售机会，销售主管可以随时查阅销售机会推进过程，预测销售业绩，帮助团队转化商机。
销售从商机一键生成合同，根据合同发起立项、开票收款等流程。销售能直观的看到客户的全面信息和合同的整个执行过程，可以及时清晰的了解销售目标和差距。

⑧收入结算

⑨成本核算

⑥项目执行

⑩项目考评

⑦日薪日结

提供直观的任务看板功能，帮助项目作业人员轻松管理分配给个人的项目任务，并提交任务日志、跟踪任务问题、提交任务成果物、填报工时、申请项目产值等。
支持根据项目考评需要设立项目考评指标和人员考评指标，既可以对项目绩效以及项目风险进行客观评价，也可以对项目团队成员的工作表现进行考核。​
按照项目类型不同，在系统中设置不同的项目核算方法。可以按照按履约进度法、终验法、分期确认法和出库确认法等多种收入确认方法做项目收入确认。

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根据项目进度或收款，系统第一时间自动计算提成，通知员工，审核后最快当天发放，真正做到日薪日结，提升员工积极性。月底自动生成报表，解放财务双手。
全面核算直接人工、直接费用、物料采购成本、外包成本，间接费用自动分摊。帮助项目管理人员实时统计项目产生的各项成本，并根据项目预算控制项目成本。

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价值
从联系人管理、销售机会跟踪、销售报价审批，到合同管理、开票申请等，全面覆盖并整合销售业务流程，有效帮助销售人员维护和转化有价值的客户关系，实现客户价值最大化。
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销售流程实现自动化

提高销售机会转化率


帮助项目经理合理计划项目活动，有效利用项目资源，提高项目管控水平。从立项、计划、 预算、资源、文档、风险、问题、成本等多方面，贯穿项目全过程管理。

项目流程全要素管理

提升项目的运营效率


实现项目成本核算的精细化以及项目收入结算的自动化，帮助用户有效管理项目应收账款、费用报销等日常业务，实现业财一体化。为企业及时提供全面的经营分析数据，提升财务数据对经营的价值。

精细化的项目财务核算 提升数据对经营的价值